ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
村上 浩生
MURAKAMI KOSEI
Message
大きなお金を短期間で準備するのはとても大変ですが、小さなお金でも継続的に長い期間をかけて積み立てると必ず大きなお金が準備できます。大切なのは目標額の設定と期間を定めること、そしてできることから始めることです。預金・債券・不動産・保険・投資信託・株式などさまざまな金融商品がありますが、それぞれの特性を生かしてお客さまの想いにピッタリと合った、最適な形でバランス良くポートフォリオを形成するお手伝いをさせていただきます。
| 所属 |
ファインナンシャル アライアンス(株) |
|---|---|
| 出身 |
大阪府堺市 |
| 経歴 |
関西大学工学部電気学科卒
証券会社（システム開発・投資戦略・資産運用） |
| 保有資格 |
ライフプラン診断士 |
| 主な対応エリア |
大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山 |
| 趣味 |
ゴルフ
マラソン |
SNS・SEMINAR
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